Αισιοδοξία για επιτυχή ολοκλήρωση
- Ορισμένες εκτιμήσεις ανεβάζουν το ποσοστό συμμετοχής για τα ομόλογα υπό ελληνικό δίκαιο ακόμα και πάνω από 90% (Φωτογραφία: ICON )
Aθήνα
Έληξε στις 10 το βράδυ η προθεσμία που είχε δώσει το Ελληνικό Δημόσιο για την αποδοχή της πρότασης που αφορά στα ομόλογα υπό ελληνικό δίκαιο, ύψους 177,4 δισ. ευρώ.
Οι εκτιμήσεις ανεβάζουν το ποσοστό συμμετοχής πάνω από το 85% (150,79 δισ. ευρώ), ενώ στο σύνολο του χρέους που αναδιαρθρώνεται (206 δισ. ευρώ), η συμμετοχή ξεπερνά το 80%.
Σε δηλώσεις του στην τηλεόραση του Bloomberg, αμέσως μετά την εκπνοή της προθεσμίας, ο επικεφαλής του hedge fund Greylock Capital, που συμμετέχει στη Συντονιστική Επιτροπή του IIF, δήλωσε ότι η συμμετοχή θα διαμορφωθεί κοντά στο 90% (για τα ομόλογα υπό ελληνικό δίκαιο).
Σύμφωνα με δηλώσεις κυβερνητικού αξιωματούχου που επικαλείται το Reuters, μετά τη λήξη της προθεσμίας, το ποσοστό για τα ομόλογα υπό ελληνικό δίκαιο διαμορφώθηκε πάνω από το 85%.
Οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν στις 8 το πρωί της Παρασκευής (στην ιστοσελίδα greekbonds.gr), ενώ στις 15:00 θα συνεδριάσει το Eurogroup για να λάβει (ή κατ' ουσία να επικυρώσει) τις τελικές αποφάσεις σε ό,τι αφορά ειδικότερα το θέμα της ενεργοποίησης της ρήτρας συλλογικής δράσης.
Την Παρασκευή, θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο και στις 13:00 ο υπουργός Οικονομικών Ευ. Βενιζέλος, θα δώσει συνέντευξη Τύπου.
Σε ό,τι αφορά τις τιμές των -20- νέων ελληνικών ομολόγων με διάρκεια έως και 30 έτη, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 17-28 σεντς στο ευρώ. Για τα 30ετή ομόλογα, οι εκτιμήσεις είναι ότι η τιμή τους θα είναι κοντά στα 18 σεντς/ευρώ, με αποτέλεσμα οι απώλειες για τους ομολογιούχους να υπερβαίνουν, στην πράξη, το 80%.
H UBS εκτιμά ότι τα 30ετή ομόλογα θα τιμολογηθούν στα 15-17 σεντς στο δολάριο και τα αυτά που λήγουν το 2023 σε 20-22 σεντς/δολάριο.
Η BNP Paribas βλέπει το ομόλογο λήξεως 2023 στο 21,4 με 23,4 (και απόδοση 21,6%) και το 30ετές στο 15,6 - 17,6 με απόδοση 18,2%. Η μέση τιμή των νέων ομολόγων είναι 18 και η μέση απόδοση 19,4%.
Στις 12 Μαρτίου, θα γίνει η ανταλλαγή των ομολόγων, ενώ την ίδια ημέρα θα συνεδριάσει το Eurogroup (διά της φυσικής παρουσίας των υπουργών αυτή τη φορά), σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα.
Στις 14 Μαρτίου αναμένεται η συνεδρίαση του Euroworking Group για να κλειδώσει το νέο πρόγραμμα των 130 δισ. ευρώ και να οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα των εκταμιεύσεων.
Στις 15 Μαρτίου θα συνεδριάσει το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη χρηματοδότηση του νέου προγράμματος στήριξης.
Για τα ομόλογα υπό ξένο δίκαιο, όπου υπάρχουν μεγαλύτερες δυσκολίες λόγω των όρων των ομολόγων αλλά και του γεγονότος ότι έχουν ήδη ενσωματωμένες ρήτρες, η ανταλλαγή θα γίνει στις αρχές Απριλίου.
Οι εκτιμήσεις ανεβάζουν το ποσοστό συμμετοχής πάνω από το 85% (150,79 δισ. ευρώ), ενώ στο σύνολο του χρέους που αναδιαρθρώνεται (206 δισ. ευρώ), η συμμετοχή ξεπερνά το 80%.
Σε δηλώσεις του στην τηλεόραση του Bloomberg, αμέσως μετά την εκπνοή της προθεσμίας, ο επικεφαλής του hedge fund Greylock Capital, που συμμετέχει στη Συντονιστική Επιτροπή του IIF, δήλωσε ότι η συμμετοχή θα διαμορφωθεί κοντά στο 90% (για τα ομόλογα υπό ελληνικό δίκαιο).
Σύμφωνα με δηλώσεις κυβερνητικού αξιωματούχου που επικαλείται το Reuters, μετά τη λήξη της προθεσμίας, το ποσοστό για τα ομόλογα υπό ελληνικό δίκαιο διαμορφώθηκε πάνω από το 85%.
Οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν στις 8 το πρωί της Παρασκευής (στην ιστοσελίδα greekbonds.gr), ενώ στις 15:00 θα συνεδριάσει το Eurogroup για να λάβει (ή κατ' ουσία να επικυρώσει) τις τελικές αποφάσεις σε ό,τι αφορά ειδικότερα το θέμα της ενεργοποίησης της ρήτρας συλλογικής δράσης.
Την Παρασκευή, θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο και στις 13:00 ο υπουργός Οικονομικών Ευ. Βενιζέλος, θα δώσει συνέντευξη Τύπου.
Σε ό,τι αφορά τις τιμές των -20- νέων ελληνικών ομολόγων με διάρκεια έως και 30 έτη, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 17-28 σεντς στο ευρώ. Για τα 30ετή ομόλογα, οι εκτιμήσεις είναι ότι η τιμή τους θα είναι κοντά στα 18 σεντς/ευρώ, με αποτέλεσμα οι απώλειες για τους ομολογιούχους να υπερβαίνουν, στην πράξη, το 80%.
H UBS εκτιμά ότι τα 30ετή ομόλογα θα τιμολογηθούν στα 15-17 σεντς στο δολάριο και τα αυτά που λήγουν το 2023 σε 20-22 σεντς/δολάριο.
Η BNP Paribas βλέπει το ομόλογο λήξεως 2023 στο 21,4 με 23,4 (και απόδοση 21,6%) και το 30ετές στο 15,6 - 17,6 με απόδοση 18,2%. Η μέση τιμή των νέων ομολόγων είναι 18 και η μέση απόδοση 19,4%.
Στις 12 Μαρτίου, θα γίνει η ανταλλαγή των ομολόγων, ενώ την ίδια ημέρα θα συνεδριάσει το Eurogroup (διά της φυσικής παρουσίας των υπουργών αυτή τη φορά), σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα.
Στις 14 Μαρτίου αναμένεται η συνεδρίαση του Euroworking Group για να κλειδώσει το νέο πρόγραμμα των 130 δισ. ευρώ και να οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα των εκταμιεύσεων.
Στις 15 Μαρτίου θα συνεδριάσει το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη χρηματοδότηση του νέου προγράμματος στήριξης.
Για τα ομόλογα υπό ξένο δίκαιο, όπου υπάρχουν μεγαλύτερες δυσκολίες λόγω των όρων των ομολόγων αλλά και του γεγονότος ότι έχουν ήδη ενσωματωμένες ρήτρες, η ανταλλαγή θα γίνει στις αρχές Απριλίου.
Newsroom ΔΟΛ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου